ALTAREA (EPA:ALTA) - Altarea Cogedim in exclusive negociations for Pitch Promotion

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16/11/2015 18:44

Paris, le 16  novembre 2015, 18h30                   Communiqué de presse

   Entrée en négociations exclusives en vue du rapprochement entre Altarea
                           Cogedim et Pitch Promotion

Paris, le 16 novembre 2015, 18h30 - Altarea annonce être entré en
négociations exclusives avec les actionnaires de Pitch Promotion en vue de
l'acquisition de la totalité du capital.

La réalisation de cette opération attendue en février 2016 est subordonnée
à la signature des accords définitifs après consultation des instances
représentatives du personnel de Pitch Promotion, ainsi qu'à l'autorisation de
l'Autorité de la Concurrence.

Pitch Promotion, un acteur majeur de la promotion immobilière en France

Créée en 1989 par Christian Terrassoux, Pitch Promotion est aujourd'hui un
acteur de référence de la promotion immobilière en France. Le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros pour son
dernier exercice.

Son activité est principalement axée sur la promotion de logements et de
programmes tertiaires. Présente en Ile-de-France et sur l'ensemble du
territoire français avec 7 implantations dans les grandes métropoles
régionales (Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier et Nice), la
société compte plus de 160 collaborateurs dans le secteur de la promotion.

Le rapprochement d'Altarea Cogedim et de Pitch Promotion : une nouvelle
dynamique sur le marché de la promotion immobilière

Le groupe Altarea Cogedim réaffirme sa position parmi les trois opérateurs les
plus actifs en France en matière de promotion, tant dans le logement neuf que
dans l'immobilier tertiaire. Le montant des placements cumulés (logements et
tertiaire) des deux sociétés atteindrait, en effet, près de 1,4 milliards
d'euros au 30 septembre 2015.

Les deux marques sont mues par une véritable culture entrepreneuriale et
affichent un pipeline de projets très importants.

Ainsi, Pitch Promotion conserverait son intégrité, sa marque commerciale
actuelle et son autonomie opérationnelle. Il résulterait du rapprochement
entre Altarea Cogedim et Pitch Promotion des synergies en matière de
développement et de commercialisation afin de capter de nouveaux marchés et
d'accélérer leur croissance.

Le groupe Terrassoux réinvestirait dans Altarea une partie significative du
produit de cession afin de souscrire à une augmentation de capital réservée
d'Altarea à hauteur de 190 000 actions, soit environ 1,5% du capital, moyennant
un prix de souscription, correspondant à la moyenne pondérée des cours des
trois séances de bourse précédant le 16 novembre 2015, diminuée d'une
décote de 5%. Dans ce cadre, il est prévu que Christian Terrassoux rejoigne le
Conseil de Surveillance d'Altarea Cogedim. Il participera également au Comité
stratégique d'Altarea Cogedim tout en restant Président Directeur général de
Pitch Promotion.

A PROPOS D'ALTAREA COGEDIM - FR0000033219 - ALTA
Altarea Cogedim est un acteur de référence de l'immobilier. A la fois
foncière de commerce et promoteur, il est présent sur les trois principaux
marchés de l'immobilier : commerce, logement, bureau. Il dispose pour chacun de
l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et
gérer des produits immobiliers sur-mesure. Présent en France, en Espagne et en
Italie, Altarea Cogedim gère un patrimoine de centres commerciaux de 4,5
milliards d'euros. Coté sur le compartiment A d'Euronext Paris, Altarea affiche
une capitalisation boursière de 2,0 milliards d'euros au 30 septembre 2015.

CONTACTS ALTAREA COGEDIM
Eric Dumas, Directeur général finances
edumas@altareacogedim.com
tél : + 33 1 44 95 51 42

Nathalie Bardin, Directrice des relations
institutionnelles, de la communication
et de la prospective
nbardin@altareacogedim.com
tél : + 33 1 56 26 25 53

CONTACT PITCH PROMOTION
Gérard de Pablo, Directeur délégué, Relations
Institutionnelles et Communication
gdepablo@pitchpromotion.fr
tél : + 33 1 42 68 33 35

CONTACT CITIGATE DEWE ROGERSON
Nicolas Castex
nicolas.castex@citigate.fr
tél : + 33 1 53 32 78 88

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