BIOPHYTIS (EPA:ALBPS) - Biophytis annonce le dépôt d’un document d’enregistrement en vue d’une Introduction en Bourse aux Etats-Unis

Transparency directive : regulatory news

22/05/2019 13:17

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Communiqué de presse

   Biophytis annonce le dépôt d'un document d'enregistrement en vue d'une
                  Introduction en Bourse aux Etats-Unis

Paris (France), Cambridge (Etats-Unis), 22 mai 2019, 13h15 - BIOPHYTIS
(Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie spécialisée dans
le développement de nouveaux traitements pour les maladies liées à l'âge,
annonce aujourd'hui avoir déposé un document d'enregistrement auprès de la
US Securities and Exchange Commission (la " SEC ") dans le cadre de son projet
d'introduction en bourse aux Etats-Unis et d'une offre au public d'American
Depositary Shares (" ADS ") représentatives d'actions ordinaires aux
Etats-Unis (l' " Offre aux Etats-Unis ") et en dehors des Etats-Unis (ensemble,
l' " Offre ADS "), et une offre de ses actions ordinaires principalement à des
investisseurs qualifiés hors des Etats-Unis (y compris en Europe) (l' " Offre
d'Action Ordinaire ", formant avec l' " Offre ADS ", l' " Offre Globale ").
Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par
Biophytis. Le nombre de titres proposés, incluant le ratio entre actions
ordinaires et ADS, et la fourchette de prix de l'Offre Globale n'ont pas encore
été déterminés.

Biophytis a procédé à une demande d'admission de ses ADS sur le Nasdaq
Capital Market sous le symbole " BPTS ". Les actions ordinaires de Biophytis
dont l'émission est envisagée dans le cadre de l'Offre Globale seront cotées
sur Euronext Growth Paris sous le même symbole " ALBPS " que les actions
existantes de la Société.

H.C. Wainwright & Co. agit en qualité de coordinateur global pour l'Offre
Globale et chef de file exclusif pour l'Offre aux Etats-Unis. Invest Securities
S.A. agit en qualité de chef de file associé pour l'Offre d'Action Ordinaire.

Les titres mentionnés dans ce communiqué de presse ne seront proposés que
par voie de prospectus enregistré par la SEC. Une fois disponible, des
exemplaires du prospectus préliminaire décrivant les conditions du placement
global pourront être obtenus auprès de H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park
Avenue 3rd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au (646) 975-6996, ou
par email à placements@hcwco.com ou sur le site web de la SEC.

Le document d'enregistrement des titres auxquels il est fait référence a
été déposé auprès de la SEC, mais n'est pas encore entré en vigueur. Les
titres ne pourront être vendus, et aucune offre d'achat ne pourra être
acceptée avant l'entrée en vigueur du document d'enregistrement. Le présent
communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation
d'offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être
considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque
juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la
réglementation locale.

A propos de BIOPHYTIS
Biophytis SA est une société de biotechnologie au stade clinique
spécialisée dans le développement de nouveaux traitements permettant de
ralentir les processus dégénératifs liés à l'âge et d'améliorer les
résultats fonctionnels chez les patients souffrant de maladies du
vieillissement. Notre approche thérapeutique vise à cibler et activer les
principales voies de résilience biologique susceptibles de protéger et de
contrer les effets des multiples stress biologiques et de l'environnement qui
entraînent les maladies liées à l'âge. Sarconeos (BIO101), notre principal
candidat-médicament, est une petite molécule en développement, administrée
par voie orale destinée au traitement des maladies neuromusculaires, notamment
la sarcopénie et la Myopathie de Duchenne. Notre second candidat médicament,
Macuneos (BIO201), est une petite molécule en développement administrée par
voie orale destiné au traitement des rétinopathies, notamment la
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la maladie de Stargardt.
La société est basée à Paris, en France, et à Cambridge (Massachussetts).
La déclaration d'enregistrement est accessible au public sur le site Web de la
SEC. 

BIOPHYTIS est une société cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

(ALBPS ; ISIN : FR0012816825).

Pour plus d'informations : http://www.biophytis.com

Suivez-nous sur Twitter @biophytis

BIOPHYTIS est éligible au dispositif PEA-PME

Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. L'information
prospective peut généralement être identifiée par l'utilisation de termes
tels que " approximativement ", " peut ", " sera ", " pourrait ", " croit ", "
s'attend à ", " a l'intention ", " devrait ", " planifie ", " potentiel ", "
projeter ", " anticipe ", " estime " ou " prévisions ", ou toute autre
terminologie comparable qui indique que certains événements pourraient se
produire ou non. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les
déclarations relatives à l'introduction en Bourse de Biophytis. Ces
déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y
compris, sans limitation, les risques inhérents au développement et / ou à
la commercialisation de produits potentiels, aux résultats de ses études, à
l'incertitude des résultats d'essais précliniques et cliniques ou
d'approbations réglementaires, le besoin et la capacité d'obtenir des
capitaux futurs, et le maintien des droits de propriété intellectuelle. En
conséquence, il existe ou il existera des facteurs importants qui pourraient
entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux
indiqués dans ces déclarations. Ces facteurs incluent, sans toutefois s'y
limiter, ceux décrits sous la rubrique "Facteurs de risque" dans la
déclaration d'enregistrement de Biophytis relative à son introduction en
Bourse. Ces facteurs ne doivent pas être interprétés comme étant exhaustifs
et doivent être lus conjointement avec les autres avertissements inclus dans
la déclaration d'enregistrement. Nous déclinons toute obligation de mettre à
jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à
la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement,
sauf si la loi l'exige.

Aucune communication ni aucune information relative à l'Offre Globale de
Biophytis ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. L'émission ou la
souscription des actions de la Société peut faire l'objet dans certains pays
de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni Biophytis ni les
banques impliquées dans l'Offre Globale n'assument une quelconque
responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces
restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel
et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement
européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle qu'amendée ou remplacée, y
compris par la Directive 2010/73/EU et telle que transposée dans chacun des
États membres de l'Espace Économique Européen, et du Règlement 2017/1129/EU
(la " Réglementation Prospectus ").

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à
solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public
dans une quelconque juridiction, y compris la France.

Les actions de la Société feront uniquement l'objet d'un placement privé en
France et/ou hors de France (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique) auprès
des personnes visées par l'article L.411-2-II du code monétaire et financier.

Espace Economique Européen

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant
transposé la Réglementation Prospectus (les " États membres "), aucune
action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public d'actions de la Société rendant nécessaire la publication
d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. Par conséquent, les
actions de la Société peuvent être offertes dans les États membres uniquement :

 a) i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Réglementation 
       Prospectus ;
   ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des
       investisseurs qualifiés tels que définis dans la Réglementation 
       Prospectus) par Etat membre ; ou iii) dans des circonstances entrant 
       dans le champ d'application de l'article 3(2) de la Réglementation 
       Prospectus.

 b) Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression " offre au public
    d'actions de la Société " dans un État membre donné signifie toute
    communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque
    moyen que ce soit (y compris au travers d'intermédiaires financiers), et
    présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur 
    les actions de la Société objet de l'offre, pour permettre à un
    investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces actions de la 
    Société, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans 
    l'État membre considéré.

Ces restrictions de vente concernant les États membres s'ajoutent à toute
autre restriction de vente applicable dans les États membres qui ont adopté la
Réglementation Prospectus.

France
Les actions de la Société dans le cadre de l'Offre Globale ne seront ni
offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en France. Toute
offre ou cession d'actions de la Société ou distribution de documents d'offre
n'a été et ne sera effectuée en France qu'à (a) des personnes fournissant
le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers 
et/ou (b) des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint 
d'investisseurs agissant pour compte propre, tels que définis dans et en 
conformité avec les articles L.411-2, D.411-1, D.744-1, D.754-1 et D.764-1 du
code monétaire et financier.

Royaume-Uni

Le présent communiqué est adressé uniquement (i) aux personnes qui sont
situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d'investissement (" investment professionals ") au sens de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel
que modifié (l'" Ordonnance "), (iii) aux personnes visées par l'article
49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance, ou (iv) à toute autre personne à qui le
présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble
désignées comme les " Personnes Habilitées "). Les actions de la Société
offertes dans le cadre de l'Offre Globale sont uniquement destinées aux
Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la
souscription, l'achat ou l'acquisition des actions de la Société dans le
cadre de l'Offre Globale ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes
Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir
d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations
qu'il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la
Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du
Royaume-Uni au sens de la Section 85 de l'Ordonnance.

Contact Biophytis pour les Relations Investisseurs
Daniel SCHNEIDERMAN, CFO
dan.schneiderman@biophytis.com 
Tel: +1 (857) 220-9720

Contact pour les relations médias aux Etats-Unis
LifeSci Public Relations
Cherilyn CECCHINI, M.D. 
ccecchini@lifescipublicrelations.com 
Tel: +1 (646) 876-5196

Contact pour les relations médias en Europe
Citigate Dewe Rogerson
Laurence BAULT/Antoine DENRY

laurence.bault@citigatedewerogerson.com 
antoine.denry@citigatedewerogerson.com

Tel: +33 (0)1 53 32 84 78
Mob: +33(0)6 64 12 53 61


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