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CNP ASSURANCES (EPA:CNP) - CNP Assurances annonce le succès du placement de 500 M€ d’obligations subordonnées Tier 2 de maturité 10 ans au taux fixe de 2,75%

Transparency directive : regulatory news

01/02/2019 17:48

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

                                               Paris, le 1er  février 2019

      Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Australie

    CNP Assurances annonce le succès du placement de 500 MEUR d'obligations
        subordonnées Tier 2 de maturité 10 ans au taux fixe de 2,75%

CNP Assurances annonce le succès du placement de sa première émission
subordonnée Tier 2 dans le cadre du programme EMTN mis en place en décembre
2018.

Il s'agit d'une obligation d'un montant de maturité 10 ans bullet, de 500
MEUR, portant intérêt au taux fixe de 2,75%. Ce coupon fixe est le plus bas
payé par le groupe CNP Assurances pour une émission Tier 2.

Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor's et A3 par Moody's.

Cette émission permettra au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines
arrivées à échéance obligataires et d'optimiser sa structure de capital,
tout en conservant une flexibilité financière d'émission de titres
subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3. Les fonds provenant de
l'émission entreront dans la constitution du capital réglementaire
Solvabilité 2.

Plus de six fois sursouscrite, l'émission a été rapidement placée le 25
janvier 2019 auprès d'environ 220 investisseurs institutionnels européens et
asiatiques. Son succès confirme la confiance des investisseurs obligataires
dans la solidité du groupe CNP Assurances.

Le règlement-livraison des titres, qui seront admis aux négociations sur
Euronext Paris, interviendra le 5 février 2019.

Le prospectus de base du programme EMTN est disponible sur le site www.cnp.fr.
Les termes finaux de cette émission seront prochainement disponibles sur le
site www.cnp.fr et sur celui de l'Autorité des marchés financiers
www.amf-france.org.

A propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le 1er assureur de personnes en France avec un résultat net
de 1 285 MEUR en 2017. Le Groupe est présent en Europe et en Amérique latine,
avec une forte activité au Brésil, son second marché.

Il compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le
monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Assureur, coassureur et
réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d'épargne
innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires et s'adaptent
à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux
besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie
sur un actionnariat stable (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le
Groupe BPCE et l'Etat français).

Contacts
Presse
Florence de Montmarin         / 01 42 18 86 51
Tamara Bernard                / 01 42 18 86 19

servicepresse@cnp.fr

Investisseurs et analystes
Nicolas Legrand               / 01 42 18 65 95
Jean-Yves Icole               / 01 42 18 86 70
Typhaine Lissot               / 01 42 18 83 66
Julien Rouch                  / 01 42 18 94 93

infofi@cnp.fr

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