LAGARDERE (EPA:MMB) - Successful launch of the bond issue

Transparency directive : regulatory news

30/09/2021 18:00

Click here to download pdf version

Press release

Paris, 30 September 2021

                    Successful launch of the bond issue

The Lagardère group successfully launched today a EUR500m 6-year bond issue
(due October 2027), with an annual coupon of 1.75%. The success of this bond
issue launch illustrates investors' confidence in the soundness of the
company's financial profile.

The proceeds of this bond issue are intended to be used for refinancing part of
the EUR500m bonds outstanding due 2023, and for general corporate purposes,
including partial or full repayment of the State-guaranteed loan (see PR of 4
January 2021). This bond issue will enable Lagardère SA to extend its debt
maturity profile.

BNP Paribas and Société Générale CIB are acting as global coordinators on
this transaction, also led by Barclays, Citigroup, Commerzbank, Crédit
Agricole CIB, ING, JP Morgan, Natixis, Oddo BHF, Santander CIB and Unicredit.

Created in 1992, Lagardère is an international group with operations in more
than 40 countries worldwide. It employs some 28,000 people and generated
revenue of EUR4,439 million in 2020.
The Group focuses on two priority divisions: Lagardère Publishing (Book and
e-Publishing, Mobile and Board games) and Lagardère Travel Retail (Travel
Essentials, Duty Free & Fashion, Foodservice).
The Group?s operating assets also include Lagardère News and Lagardère Live
Entertainment.
Lagardère shares are listed on Euronext Paris.
www.lagardere.com

Press Contacts

Ramzi Khiroun
Tel. +33 1 40 69 16 33
rk@lagardere.fr

Image 7 contacts

Anne Méaux
Tel: +33 6 89 87 61 76

Investor Relations Contacts

Emmanuel Rapin
Tel. +33 1 40 69 17 45
erapin@lagardere.fr

Alima Lelarge Levy
Tel. +33 1 40 69 19 22
alelargelevy@lagardere.fr


Other stories

04/12/2021 05:19
04/12/2021 02:18
04/12/2021 06:12
03/12/2021 15:48
03/12/2021 21:15
03/12/2021 18:47
03/12/2021 15:58
03/12/2021 22:58
03/12/2021 19:56
03/12/2021 22:30
04/12/2021 06:21
03/12/2021 22:40
03/12/2021 22:45
03/12/2021 01:01
03/12/2021 21:42
03/12/2021 18:47
03/12/2021 16:19
03/12/2021 14:22
03/12/2021 11:34
03/12/2021 19:01
03/12/2021 10:08
03/12/2021 22:00
04/12/2021 03:34
03/12/2021 12:10
03/12/2021 16:30
03/12/2021 23:05
04/12/2021 05:31
04/12/2021 00:53
03/12/2021 23:30
03/12/2021 22:32
03/12/2021 15:49
03/12/2021 04:59
03/12/2021 00:48
03/12/2021 02:13
03/12/2021 19:15
02/12/2021 10:18
04/12/2021 00:22
03/12/2021 08:50