NETMEDIA GROUP (EPA:ALNMG) - Attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires et réduction de la dette obligataire

Transparency directive : regulatory news

22/07/2020 18:02

Communiqué de presse
Paris, le 22 juillet 2020

MAKHEIA ANNONCE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA AU PROFIT DES ACTIONNAIRES ET
                          RÉDUIT SA DETTE OBLIGATAIRE

  1 BSA A par action, chaque BSA A donnant le droit de souscrire une action
nouvelle au prix de 0,21 EUR du 31 juillet 2020 au 31 mars 2021 et ouvrant le
                     droit à certaines conditions à des BSA B

    1 BSA B par action nouvelle créée sur exercice des BSA A avant le 31
décembre 2020 (inclus), chaque BSA B donnant le droit de souscrire une action
     nouvelle au prix de 0,16 EUR du 5 janvier 2021 au 15 décembre 2021

Conformément au vote de l'Assemblée Générale du 8 juillet dernier, Makheia,
après avoir conclu un protocole d'accord réunissant ses principaux
actionnaires et le porteur de son contrat d'obligations convertibles (" OC "),
opère deux opérations financières importantes : l'attribution gratuite de
BSA A et B qui pourrait générer un produit brut de plus de 6,6 MEUR et la
réduction de sa dette en incorporant la créance issue de la première tranche
des obligations convertibles pour un montant de plus de 1,6 MEUR.
Makheia remercie l'ensemble de ses actionnaires, institutionnels et individuels
ainsi que son obligataire pour leur soutien important et l'accompagnement à
long terme de l'entreprise, indispensable dans une situation économique qui
reste, post-Covid, complexe pour l'ensemble des marchés.

Attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires

La société Makheia a décidé de procéder à une émission et attribution
gratuite de bons de souscription d'actions au profit de l'ensemble de ses
actionnaires prenant la forme de BSA A et de BSA B tels que décrits
ci-après.
- Les BSA A seront attribués gratuitement au 31 juillet 2020 aux actionnaires
   à raison d'un BSA par action détenue.
- Un BSA A donnera le droit de souscrire une action nouvelle de la Société
   d'une valeur nominale unitaire de 0,10 EUR, émise au prix unitaire de 0,21
   EUR (prime d'émission incluse), à libérer intégralement en numéraire à la
   souscription.
   Ce prix d'exercice correspond à une décote de 40% sur la moyenne des cours
   de bourse du mois de Juin.
- Découlant des droits attachés aux BSA A, les BSA B seront attribués, le 8
   janvier 2021, gratuitement et automatiquement à tous les actionnaires ayant
   exercé tout ou partie de leur BSA A au plus tard le 31 décembre 2020 à
   raison d'un BSA B par action nouvelle créée sur exercice des BSA A. Seuls
   les actionnaires ayant exercé leur BSA A au plus tard le 31 décembre 2020
   auront droit à cette attribution.
- Un BSA B donnera le droit de souscrire une action nouvelle de la Société
   d'une valeur nominale unitaire de 0,10 EUR, émise au prix unitaire de 0,16
   EUR (prime d'émission incluse), à libérer intégralement en numéraire à la
   souscription.

Montant et objectif de l'émission :

Dans l'hypothèse où tous les BSA A seraient exercés, le produit brut de
l'émission des actions nouvelles issues de BSA A serait de 3 733 216,20 EUR.
Dans l'hypothèse où suite à l'exercice de l'ensemble des BSA A avant le 31
décembre 2020, tous les BSA B étaient attribués et exercés, le produit brut
de l'émission des actions nouvelles issues des BSA B serait de 2 844 355,20
EUR
Le produit éventuel de l'exercice de la totalité des BSA permettra à la
société de poursuivre son développement et de préparer l'étude d'un accrochage
industriel avec un opérateur complémentaire.

Calendrier indicatif :

24 juillet 2020   Parution de l'avis BALO relatif à l'émission des BSA
27 juillet 2020   Diffusion par Euronext de l'avis d'émission
29 juillet 2020   Cotation des BSA A sur Euronext Growth
30 juillet 2020   Record date
31 juillet 2020   Attribution des BSA A
                  Début de la période d'exercice des BSA A
31 décembre 2020  Date limite d'exercice des BSA A
(inclus)          pour bénéficier des BSA B
6 janvier 2020    Cotation des BSA A sur Euronext Growth
8 janvier 2020    Attribution des BSA B à raison d'un BSA B par action créée
                  sur exercice des BSA A avant le 31 décembre 2020.
                  Début de la période d'exercice des BSA B
31 mars 2021      Fin de la période d'exercice des BSA A
(inclus)
15 décembre 2021  Fin de la période d'exercice des BSA B

Facteurs de risques :

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de
risques décrits dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 disponible
sur le site internet de la société.

Absence de prospectus : S'agissant d'une offre mentionnée au 1° de l'article
L. 411-2-1 du Code monétaire et financier (montant total de l'offre inférieur
à 8 000 000 EUR calculé sur une période de 12 mois), la présente émission
ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.
Notice : Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération sera
publié le 24 juillet 2020 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires
(BALO). Cet avis, contenant les modalités détaillées de l'attribution
gratuite des BSA, sera disponible sur le site Finance de Makheia.

Réduction de la dette pour plus de 2,3 MEUR
Par ailleurs, Makheia va également réduire sa dette via l'incorporation au
capital d'une partie de la créance du porteur d'OC, Isatis Capital.
Cette réduction s'opère en deux étapes :
- Au 20 juillet constatation de l'augmentation de capital par incorporation de
  la créance 2019 de 1,6 MEUR, sur la base d'un prix de souscription de 0,21
   EUR l'action (approuvée lors de l'AG du 8 juillet)
- En décembre (après vote de l'AGE) par l'intégration de 0,700 MEUR
  complémentaire sur la base d'un prix de souscription de 0,16 EUR l'action (en
  cohérence avec l'opération d'attribution de BSA B qui sera réalisée en
  janvier 2021).

Au total, les deux opérations devraient permettre au Groupe de renforcer ses
fonds propres d'un montant de l'ordre de 3,6 MEUR à minima, et de près de 6
MEUR si l'ensemble des BSA étaient exercés.

A propos de Makheia
Groupe de communication côté sur Euronext Growth, élu groupe de
communication indépendant de l'année, en 2015, et meilleur groupe de
communication indépendant en 2019, Makheia est dédié aux stratégies et
contenus de marque, à la communication digitale, et milite pour une
communication contemporaine, consentie, mesurable et responsable. Notre offre
s'organise autour de 4 pôles stratégiques :
/ Digital / Brand Content / Publicité et Marketing / Medias internes
Fort de 10 années d'expertise, nous combinons analyse data, réflexion,
création, digital et contenus pour construire une nouvelle relation,
intelligente, entre les marques, leurs différents publics et ce sur l'ensemble
des canaux.
Makheia est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise
innovante d'OSEO.

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                   Pour toute information : Makheia Group
                 Guillaume Beaumont - gbeaumont@makheia.com

    Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici :
                        https://makheia.com/finance/

SA au capital de 1 777 722 EUR - TVA intracommunautaire FR 26 399 364 751 -
RCS PARIS B 399 364 751 - APE 7010Z

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