SOFIBUS (EPA:SFBS) - Projet d’offre publique d’achat simplifiée obligatoire de Segro France

Transparency directive : regulatory news

14/12/2020 20:11

Le conseil d'administration accueille favorablement la prise de contrôle de
Sofibus Patrimoine par Segro France qui a acquis ce jour 74,9% du capital de la
société au prix unitaire de 313,71 EUR et qui va porter sa participation à
              94,4% du capital des droits de vote de la société

   Projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire de Segro France au
                          prix unitaire de 313,71 EUR

Paris, le 14 décembre 2020 - Le conseil d'administration de Sofibus Patrimoine
s'est réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Paul Hottinguer afin de
prendre connaissance de la conclusion par Segro France d'accords avec, d'une
part, Monsieur Paul Hottinguer, Monsieur Frédéric Hottinguer ainsi que les
sociétés Hottinguer Participations Françaises BV, Ocepro SAS, Soplaco SARL,
Financière Hotttinguer SAS et Heriot NV, et, d'autre part, Madame Véronique
Bowdler-Raynar. Ces accords ont été conclus moyennant versement par
l'acquéreur d'un prix de 313,71 euros par action Sofibus Patrimoine. Segro
France a par ailleurs annoncé avoir conclu, séparément mais aux mêmes
conditions, l'acquisition d'un nombre d'actions supplémentaires représentant
9,5% du capital de la société auprès de divers actionnaires minoritaires.

Segro France est la filiale française de Segro plc, première foncière
européenne spécialisée en immobilier industriel et logistique, qui détient
ou gère un patrimoine de 7,8 millions de m² pour une valeur de 11,7 milliards
de livres sterling. Le Groupe opère pour le compte de clients professionnels,
tous secteurs d'activités confondus, au Royaume-Uni et dans huit pays
européens. Segro France est actionnaire de Sofibus Patrimoine depuis le mois
de janvier 2018. Elle détenait jusqu'à ce jour 19,5% du capital de la
société et est représentée au conseil d'administration.

La réalisation des opérations prévues aux accords susvisés, qui
interviendra à compter de la reprise de la cotation, le 15 décembre 2020,
permettra à Segro France de détenir désormais 94,4% du capital de la
société. Conformément aux dispositions de l'article 234-2 du règlement
général de l'AMF, Segro France déposera un projet d'offre publique d'achat
simplifiée sur les actions qu'elle ne détient pas.

Dans le cadre de cette opération, Segro France proposera aux autres
actionnaires d'acquérir leurs actions pour un prix identique à celui versé
en application des accords conclus ce jour, à savoir un prix de 313,71 euros
par action Sofibus Patrimoine. Ce prix représente notamment, pour les
actionnaires qui choisiraient d'apporter leurs titres à l'offre, une prime de
46,6 % par rapport au cours de clôture de l'action Sofibus Patrimoine le 11
décembre 2020 et une prime de 67,5 % sur la base du cours moyen de l'action
Sofibus Patrimoine sur les trois derniers mois pondéré par les volumes.

A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, Segro France a l'intention
de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions
Sofibus Patrimoine au prix unitaire de 313,71EUR.

Le conseil d'administration a accueilli favorablement ce jour la prise de
contrôle de Sofibus Patrimoine par Segro France, considérant qu'elle
représentait une opportunité de développement pour la société. Le conseil
d'administration a également décidé, dans le cadre de cette opération, de
ne pas émettre de bons de souscription d'actions " anti-OPA "

Le conseil d'administration de Sofibus Patrimoine sera amené à désigner un
expert indépendant conformément aux articles 261-1 et suivants du règlement
général de l'Autorité des marchés  financiers ; il sera chargé de
préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre publique
d'achat simplifiée, dont la conclusion sera présentée sous la forme d'une
attestation d'équité.

Le conseil d'administration rendra formellement son avis motivé sur l'offre
après avoir pris connaissance des conclusions des travaux de l'expert
indépendant de Sofibus Patrimoine.

Enfin, le conseil d'administration note que le calendrier indicatif de l'offre
publique sera publié ultérieurement lors du dépôt du projet de note
d'information de Segro France auprès de l'Autorité des marchés financiers,
qui devrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2021.

Il est précisé qu'une nouvelle communication interviendra dans les jours
prochains, une fois que les acquisitions d'actions susvisées auront été
définitivement réalisées.

La cotation des actions Sofibus Patrimoine sera reprise le 15 décembre 2020.

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