SOLOCAL (EPA:LOCAL) - € 32 million of additional financing lines secured

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22/07/2020 19:43

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 22 juillet 2020

32 millions d'euros de lignes de financement sécurisées

Solocal confirme l'engagement de mise en place de lignes de financement pour un
montant de 32 millions d'euros, en lieu de place du Prêt Garanti par l'Etat "
PGE " envisagé. Ce financement se décompose en un prêt ATOUT de 16 millions
d'euros apporté par BPIfrance Financement et l'émission d'obligations(1) de
16 millions d'euros par certains créanciers obligataires comme ils s'y
étaient engagés si la société n'obtenait pas ce PGE avant l'Assemblée
Générale Mixte " AGM " du 24 juillet 2020. En effet, le groupe regrette de ne
pas avoir pu mettre en place un PGE. Le groupe souhaite par ailleurs remercier
les équipes du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle "
CIRI " pour leur assistance et soutien constant ces derniers mois dans les
négociations menées pour le renforcement de la structure financière du groupe.

Le groupe tient à remercier BPIfrance Financement pour son soutien et son
accord d'un prêt ATOUT dès le début de la crise sanitaire, ainsi que ses
créanciers obligataires pour la garantie apportée au projet de renforcement
de la structure financière et l'apport de ce financement additionnel.

Ces lignes de financement seront tirées après l'AGM du 24 juillet 2020, sous
réserve de l'approbation des résolutions à titre extraordinaire par l'AGM et
l'arrêté du plan de Sauvegarde Financière Accélérée modifié par le
Tribunal de Commerce de Nanterre avant le 31 juillet 2020, pour permettre au
groupe d'assurer ses besoins de trésorerie à très court terme.

Notes
(1) les obligations auront un nominal de 17,7 millions d'euros alors que le
montant reçu par Solocal sera de 16 millions d'euros (OID)

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