SPIE (EPA:SPIE) - SPIE place avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros

Transparency directive : regulatory news

11/06/2019 16:43

Communiqué de presse

SPIE place avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros

Cergy, le 11 juin 2019 - Le groupe SPIE, leader européen indépendant des
services multi- techniques dans les domaines de l'énergie et des
communications, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé avec succès le
placement d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à 7 ans,
assorties d'un coupon de 2.625%. Cette émission est destinée à refinancer la
moitié du crédit senior du Groupe et à étendre ainsi la maturité moyenne
de sa dette.

L'opération permet à SPIE de bénéficier des conditions de marché actuelles
favorables et d'étendre la maturité moyenne de sa dette, d'augmenter sa part
à taux fixe, tout en continuant de diversifier ses sources de financement.

L'opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des
investisseurs institutionnels dans la qualité du crédit de SPIE, notée BB
par Standard & Poor's et Ba3 par Moody's.

L'opération a été menée par BNP Paribas, Natixis et Société Générale
(agissant tous les trois en tant que Coordinateurs Globaux), Crédit Agricole
CIB, Commerzbank, HSBC et ING.

A propos de SPIE

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines
de l'énergie et des communications, SPIE accompagne ses clients dans la
conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations
économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Avec quelque 46 400
collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2018, une
production consolidée de 6,7 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 400
millions d'euros.

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http://twitter.com/spiegroup

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une
offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une
quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué
n'ont fait et ne feront l'objet d'aucune offre au public. En France,
l'émission fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des
marchés financiers en vue de l'admission des obligations aux négociations sur
le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis
à l'obtention de ce visa. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente
aux Etats-Unis des valeurs mobilières de SPIE ni de ses filiales. Les valeurs
mobilières de SPIE ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes
ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié
d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933,
tel que modifié. La diffusion, la publication ou la distribution de ce
communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion,
publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou
règlements applicables.

Contacts presse
SPIE
Pascal Omnès
Directeur de la communication Groupe
Tél. + 33 (0)1 34 41 81 11
pascal.omnes@spie.com

SPIE
Thomas Guillois
Directeur des relations investisseurs
Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72
thomas.guillois@spie.com

Brunswick
Agnès Catineau
Tel. + 33 (0)1 53 96 83 84
acatineau@brunswickgroup.com
www.brunswickgroup.com

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