UNITI (EPA:ALUNT) - Finalisation du partenariat stratégique et financier entre UNITI Habitat et PGIM Real Estate

Transparency directive : regulatory news

11/07/2019 17:45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 juillet 2019

FINALISATION DU PARTENARIAT STRATEGIQUE ET FINANCIER ENTRE UNITI ET PGIM REAL
                                     ESTATE

SECURISATION DE PLUS DE 200 MEUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES DE NOUVEAUX PROGRAMMES

* Levée des conditions suspensives du Protocole signé le 6 juin 2019

* Réalisation de l'augmentation de capital réservée à un fonds géré par PGIM
  Real Estate pour un montant de 6,2 MEUR

* Acquisition par le même fonds d'un bloc d'actions représentant 20 % du
  capital et des droits de vote auprès de MUTUAL COLORS CAPITAL PARTNERS

* Naissance d'UNITI CROISSANCE, joint-venture ayant vocation à financer plus
  de 200 MEUR de chiffre d'affaires de nouveaux programmes

Conformément au communiqué de presse du 12 juin, UNITI et PGIM Real Estate
confirment la levée des conditions suspensives du protocole d'investissement
signé le 6 juin 2019 et annoncent ainsi la mise en oeuvre de leur partenariat
stratégique et financier de long terme.

Avec l'ambition de devenir un acteur national de premier plan du logement
social et en réponse aux problématiques d'aménagement du territoire et des
communes, UNITI connaît une croissance soutenue, avec plus de 1 000 logements
actuellement en construction.

Au travers de ce partenariat, PGIM Real Estate s'est engagé à mettre à
disposition d'UNITI une enveloppe maximum de 36,2 MEUR dans le but de financer
le développement de programmes de logements sociaux, logements intermédiaires,
mais aussi en accession et de résidences gérées sur l'ensemble du territoire.
Ce partenariat s'articule autour de l'entrée au capital d'UNITI d'un fonds
géré par PGIM Real Estate, à hauteur de 34,68 % et de la création d'une
joint-venture (JV), UNITI CROISSANCE, véritable bras armé dédié au financement
des projets du promoteur.

i. Entrée au capital d'un fonds géré par PGIM Real Estate

Le Conseil d'administration d'UNITI réuni le 11 juillet 2019, a mis en oeuvre
la délégation de compétence votée par l'assemblée générale du 28 juin 2019
afin de décider l'augmentation de capital réservée à la société SILVER HOLDING
SAS, intégralement détenue par un fonds géré par PGIM Real Estate.

D'un montant total de 6,2 MEUR, elle est réalisée par l'émission et
l'admission de 2 276 290 actions nouvelles au prix unitaire de 2,716 EUR. A
l'issue de cette opération, le capital d'UNITI sera composé de 12 401 290
actions et droits de vote.

Cet investissement au capital d'UNITI est accompagné de l'acquisition d'un
bloc d'actions représentant 20% du capital jusqu'alors détenu par MUTUAL
COLORS CAPITAL PARTNERS.

Au terme de ces opérations, SILVER HOLDING SAS détient 34,68% du capital et
des droits du vote d'UNITI et dans ce cadre, dispose désormais d'une
représentation au Conseil d'administration avec la nomination à compter de ce
jour de M. Jocelyn de VERDELON et de M. Nabil MABED, représentants permanents
de SILVER HOLDING SAS.

ii. Création d'UNITI CROISSANCE, joint-venture (JV) entre UNITI et PGIM Real
Estate (via SILVER HOLDING SAS)

UNITI et SILVER HOLDING SAS ont créé UNITI CROISSANCE, joint-venture détenue
à parité par les deux partenaires. La gouvernance d'UNITI CROISSANCE est
contrôlée par UNITI.

Cette JV est dotée de 6,6 MEUR de fonds propres par ses actionnaires. SILVER
HOLDING SAS s'est par ailleurs engagée à apporter des financements
complémentaires pouvant s'élever jusqu'à 26,7 MEUR sous la forme d'un compte
courant d'associé rémunéré.

UNITI CROISSANCE a été créée afin de financer la phase d'études des projets de
promotion et d'acquisition des terrains, d'une quinzaine de programmes
représentant environ 200 MEUR de chiffre d'affaires. Par ailleurs, pour les
besoins du partenariat, un contrat de gestion a été conclu entre UNITI
CROISSANCE et UNITI qui interviendra pour le compte de la JV en tant que
prestataire de services.

Au-delà de l'investissement financier consenti, PGIM Real Estate s'inscrit
dans une véritable logique de partenariat stratégique. Son expertise
d'investisseur sur différentes classes d'actifs en immobilier sera un atout
précieux pour structurer et accompagner la croissance future d'UNITI.

Projet de transfert des titres UNITI sur Euronext Growth Paris

Fort de ce partenariat et de ses ambitions, UNITI confirme sa volonté de
transférer ses titres sur le marché Euronext Growth Paris.

Ce marché apparaît aujourd'hui plus approprié pour le Groupe en
considération de sa taille et de sa capitalisation boursière et permettra
d'offrir un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs institutionnels
et particuliers.

Pour cette opération, UNITI est conseillé par ATOUT CAPITAL (conseil M&A),
K&L GATES et FIELDFISHER (avocats).

PGIM Real Estate est conseillé par ACCURACY (conseil financier) et DE PARDIEU
BROCAS MAFFEI (avocat).

A propos d'UNITI

Le Groupe UNITI est un promoteur immobilier qui apporte une réponse aux
problématiques d'accès au logement social dans les communes. Le Groupe
répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs
engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de
respecter leurs engagements de production de logements.

Depuis janvier 2018, UNITI diversifie son offre en proposant des résidences
gérées, en résidence services seniors et étudiantes en s'appuyant sur
l'expertise du gestionnaire AQUARELIA.

Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté sur Euronext
Access (code ISIN : FR0012709160, code mnémo : MLUNT).

Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr

A propos de PGIM Real Estate

PGIM est la filiale de gestion d'actifs globale de Prudential Financial Inc.
(NYSE: PRU) et l'un des plus gros gestionnaires d'actifs immobiliers dans le
monde avec plus de 170 milliards de dollars d'actifs immobiliers bruts sous
gestion au 31 mars 2019.

Au travers de ses entités PGIM Real Estate et PGIM Real Estate Finance, PGIM
investit depuis plus de 40 ans dans toutes les classes d'actifs immobiliers
pour le compte d'investisseurs institutionnels, grâce au savoir-faire local de
ses équipes réparties dans 31 localisations à travers le monde.

Depuis 1970, PGIM Real Estate, la filiale de gestion d'actifs immobiliers de
PGIM, redéfinit le secteur de l'investissement immobilier. Associant vision
macroéconomique et analyse globale des marchés immobiliers à l'excellence
dans la gestion et le contrôle des risques, les équipes expérimentées de
PGIM Real Estate offrent à ses clients mondiaux une large gamme de stratégies
d'investissement en immobilier physique, dette et titres immobiliers qui couvre
l'intégralité des géographies et du spectre risque-rendement.

Pour en savoir plus : www.pgimrealestate.com

Contact UNITI
Céline FOURNET
Responsable Communication
Tel : 06 60 79 08 45
@ : cf@uniti-habitat.fr

Contact PGIM Real Estate
Joanna Drew
Head of Communications - EMEA
Tel. : +44 (0)20 7766 4831
@ : joanna.drew@pgim.com

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Ce document ne constitue pas une offre de vente ou de souscription ni une
sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières. La diffusion,
la publication ou la distribution de ce document dans certains pays peuvent
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et dans lesquels le présent document de presse est diffusé, publié ou
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" U.S. Securities Act "). Les actions de la société n'ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la société n'a
pas l'intention de procéder à une quelconque offre publique de ses actions
aux États-Unis.

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