UNITI (EPA:ALUNT) - UNITI Habitat annonce son arrivée sur EURONEXT GROWTH

Transparency directive : regulatory news

19/07/2019 09:10

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 juillet 2019

               UNITI ANNONCE SON ARRIVÉE SUR EURONEXT GROWTH

UNITI annonce avoir reçu l'accord de l'EURONEXT Listing Board pour le
transfert de ses titres d'EURONEXT Access vers le marché EURONEXT Growth. Ses
actions seront négociées sur le compartiment E1 (placement privé) d'EURONEXT
Growth à compter du 23 juillet 2019.

UNITI est un promoteur immobilier tourné vers le logement social et
multigénérationnel. Depuis sa création en 2012, le Groupe s'est développé
en accompagnant les communes et les bailleurs sociaux devant atteindre les
objectifs de 25% de logements sociaux fixés par la loi SRU(1) (loi relative à
la solidarité et au renouvellement urbain).

Le secteur de l'immobilier résidentiel aidé en France se caractérise en
effet par un fort déficit d'offre, avec une production de l'ordre de 100 000
nouveaux logements par an, alors que 2 millions de ménages sont dans l'attente
d'un logement social.

Afin de répondre aux problématiques de mixité sociale et générationnelle,
UNITI développe des programmes de logements sociaux, intermédiaires et depuis
2018, en partenariat avec AQUARELIA, des Résidences Services Seniors dédiées
à une population croissante de seniors autonomes, à revenus modérés.

En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 51,7 MEUR pour une
marge d'exploitation de 9,1 %, marqué par la livraison de deux projets à
Saint-Jory (Haute-Garonne) et à Beaurains (Pas-de-Calais) et le suivi de plus
de 1 000 lots en chantier. Fort de son modèle et inscrit dans une dynamique de
croissance portée par son marché, le Groupe disposait à fin 2018 d'un
backlog de 416 MEUR, avec 4 622 lots sécurisés, marquant une progression de
42 % par rapport au backlog N-1.

Au 31 décembre 2018, l'endettement financier net du Groupe s'établissait à
24 MEUR, avec une trésorerie de 7 MEUR et une dette financière de 31 MEUR,
exclusivement dédiée au financement des projets développés par le Groupe.
Ayant eu massivement recours au financement participatif par le passé, le
Groupe travaille aujourd'hui à rationnaliser et à diminuer le coût de sa
structure financière. C'est ainsi que le 11 juillet 2019, le Groupe a mis en
oeuvre un partenariat stratégique et financier de long-terme avec PGIM Real
Estate. La mise en oeuvre de ce partenariat s'est traduite par un renforcement
des fonds propres à hauteur de 6,2 MEUR et la création d'UNITI CROISSANCE, un
joint-venture doté de près de 35 MEUR d'engagements permettant de sécuriser
plus de 200 MEUR de production de résidentiel neuf.

UNITI a décidé du transfert de ses titres vers EURONEXT Growth, marché plus
approprié en considération de sa taille et de sa capitalisation boursière
qui offre par ailleurs un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs
et une meilleure visibilité à son titre. Les titres resteront cotés sous le
même code ISIN (FR0012709160) et le mnémonique deviendra ALUNT. Le Groupe
poursuivra sa communication annuelle et initiera une communication
semestrielle, tout en portant à la connaissance du public toute information
susceptible d'avoir un impact sur le cours de bourse.

(1) seuil minimal de logements locatifs sociaux à atteindre d'ici 2025 pour
les communes de plus de 3 500 habitants - et de 1 500 habitants en
Ile-de-France - appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de
plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants.

Stéphane ORIA, Président Directeur Général d'UNITI : " Je me réjouis de ce
transfert sur EURONEXT Growth qui devrait favoriser la visibilité et
l'attractivité du titre UNITI, ainsi que sa liquidité à terme. Je profite de
cet évènement pour remercier tous les actionnaires qui nous ont fait
confiance depuis notre entrée en bourse en mai 2015. Nous avons de nombreux
projets tournés vers l'accession sociale ou le logement senior en cours de
développement et avons l'ambition de faire d'UNITI un des premiers acteurs du
logement accessible en France.

La confiance que nous témoigne un investisseur institutionnel tel que PGIM
Real Estate ainsi que le transfert des titres UNITI vers EURONEXT Growth sont
des jalons importants de notre stratégie de développement. "

Modalités de l'opération

Dans le cadre du transfert des actions d'UNITI depuis le marché EURONEXT
Access Paris sur le groupe de cotation E1 (compartiment privé) d'EURONEXT
Growth Paris, il est précisé qu'UNITI ne procède à aucune émission de
titres nouveaux ni placement de titres existants.

Le calendrier du transfert est le suivant :

* 22 juillet 2019, après clôture : radiation des actions UNITI du marché
  EURONEXT Access et purge du carnet d'ordres ;
* 23 juillet 2019 : premières négociations des actions sur EURONEXT Growth
  Paris au double fixing.

ATOUT CAPITAL, conseil dans le cadre du transfert, deviendra de listing sponsor
de la Société.

Mise à disposition du document d'information

Des exemplaires du Document d'Information sont disponibles sur les sites
Internet de la société (www.uniti-habitat.fr) et d'Euronext(www.euronext.com).

Facteurs de risques

L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 " facteurs de risque " du
Document d'Information approuvé par Euronext.

A propos d'UNITI

Le Groupe UNITI est un promoteur immobilier qui apporte une réponse aux
problématiques d'accès au logement social dans les communes. Le Groupe
répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs
engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de
respecter leurs engagements de production de logements.

Depuis janvier 2018, UNITI diversifie son offre en proposant des résidences
gérées, en résidence services seniors et étudiantes en s'appuyant sur
l'expertise du gestionnaire AQUARELIA.

Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté sur Euronext
Access (code ISIN : FR0012709160, code mnémo : MLUNT). Pour en savoir plus :
www.uniti-habitat.fr .

Contact UNITI

Céline FOURNET
Responsable Communication
Tel : 06 60 79 08 45
@ : cf@uniti-habitat.fr

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